Инвестиции в IPO

Деньги любят две вещи: тишину и удачные сделки. С тишиной все понятно (плати налоги и спи спокойно), а вот способы увеличения средств — материя весьма изменчивая. Развитие современного общества в сторону все большей технологичности напрямую сказывается на темпах разработки инструментария, позволяющего делать деньги на инвестировании в технологии. Покупка акций во время инвестиции в IPO через брокера — наиболее показательный пример таких сделок, что подтверждают и отзывы об айпио. Ключевые параметры подобного инвестирования в акции: это рискованно и, одновременно с тем, потенциальная прибыль крайне высока. Вдумайтесь: удачно проведенная инвестиция в американские IPO порой приносит под 50% годовых в долларах — какой еще легальный инструмент может быть настолько же мощным, как приобретение акций в IPO через брокера? Для сравнения, банковская система в США способна предложить ставку по депозитам на уровне «аж» 1-2% годовых. Возникает резонный вопрос — откуда такая аномальная прибыльность инвестиций в айпио? И здесь необходимо вернуться к технологическому развитию. Именно в нем кроется секрет возможности сделать очень серьезные деньги на инвестировании в акции. IPO — это процедура размещения акций на бирже компании, которая никогда этого ранее не делала. Механизм инвестиций IPO вкратце таков:

сначала проводится оценка примерной стоимости компании;
далее объявляется о начале приема заявок на покупку акций на IPO;
после того, как все желающие быть участниками в инвестиции озвучили свое намерение приобрести акции, проводится перерасчет с учетом количества заявок для инвестиций в айпио и их удовлетворение;
старт обращения акций на бирже (например, в случае с IPO холдинга Alibaba Group речь шла о Нью-Йоркской фондовой бирже). Вот в этот момент акции могут возрасти кратно, что принесет всем, кто ранее их приобрел, сверхприбыль. Впрочем, цена может и упасть, как случилось с IPO, казалось бы, такого гиганта, как Facebook.

Теперь подробнее о повышенных рисках в сделках инвестирования. Статистика и отзывы свидетельствуют, что более 65% инвестиций во IPO в итоге становятся прибыльными, причем доходность составляет 50-70%. Одновременно с этим более 30% сделок в инвестировании оказываются неудачными, стоимость приобретенных по итогу IPO акций не доходит до цены их покупки, разница при этом может составлять «минус 30%». Также, как показывает практика последних лет 20, самые крупные и прибыльные инвестиции в IPO фиксировались в случае выхода на рынок организаций, специализирующихся на разработке ультрасовременных технологий. Исходя из практически непрекращающегося потока возникающих компаний и, как следствие, выхода на рынки, сделки инвестирования в акции IPO с помощью брокера можно сделать профессией. Причем, что особо радует, потенциальные заработки в айпио ничем не ограничены и иные специалисты в этой области имеют миллионные доходы. И эти данные взяты не только из отзывов — подобные заработки действительно возможны.

С чего начинать в IPO инвестициях: обзор

Вряд ли опытным профессионалам в области оперирования акциями в айпио требуется специальная инструкция, а вот человеку, который только хотел бы начать знакомиться с данной темой — этот текст будет крайне полезен. Для начала коротко очертим порядок действий:

нулевой этап: начальное погружение в терминологию и базовые особенности процессов инвестирования в IPO — как раз то, что мы сейчас делаем;
далее: составление базы компетентных источников информации о планирующихся IPO, оценка предложений и акций от брокеров;
анализ отзывов об инвестировании от опытных в области инвестиций спекулянтов, самостоятельная работа в части поиска дополнительной информации о заинтересовавшем IPO (в том числе, на англоязычных форумах — тем более, что с сервисами типа Google Translate это можно делать даже без особых знания английского языка);
приобретение акций на IPO, а через определенное время их продажа по значительно более высокой цене.

В теории инвестирования айпио все относительно просто, да и на практике, по сути, примерно также. Сложность только в том, чтоб терпеливо проходить все этапы. Не надо думать, что инвестиции в IPO — это дождь золотых сделок, падающих с неба, даже если заручиться поддержкой надежного брокера. Плюс нельзя забывать о том, что именно это направление для инвестиций на рынке весьма рискованно. То есть от айпио инвестора потребуется особенно внимательно погружаться в массивы информации об акциях и анализировать перспективы. Вот небольшой пример: профессиональные торговцы осуществляют сделки по инвестированию в IPO через призму анализа инвестиционной привлекательности секторов экономики в целом. Скажем, на фоне роста числа эпидемий на планете значительно усиливается нагрузка на медицинскую систему, даже развитые страны порой не на 100% справляются. Это сказывается на росте осложнений от хронических заболеваний. Что, в свою очередь, подстегивает спрос на фармакологию, то есть развитие технологий в медицине. В итоге весь данный сектор переживает активный приток инвестиций в соответствующие акции. А значит вероятность успешной сделки в IPO компании, специализирующейся на разработке медицинских технологий, особо высока.

Рекомендации по инвестиции в IPO не обойдутся и без рассмотрения роли брокеров. Глядя на отзывы профессионалов понятно, что наиболее интересный рынок в контексте инвестирования в IPO — американский, именно в США расположена Силиконовая Долина и именно там центр технологического развития человечества. Да, нельзя забывать о китайских гигантах, однако пока что лидер в мире один — United States. Так вот, некоторые айпио брокеры предоставляют инвесторам такую услугу, как сделки инвестирования в IPO и покупки акций американских стартапов. Однако, в большинстве случаев, для того, чтоб получить право делать подобные инвестиции, трейдер обязан соответствовать некоторым правилам. Чаще всего речь идет о наличии у инвестора:

определенного образования — например, экономическое или финансовое;
хотя бы минимального опыта работы в инвестициях, на рынке (или же опыта в компании, которая сама связана с инвестированием в акции);
в некоторых случаях требуется минимальный депозит в определенном размере.

Инвестиции в акции на этапе IPO при помощи работающих на рынке брокеров имеют свои особенности. Это обусловлено нюансами некоторых этапов инвестирования в айпио, поэтому их стоит рассмотреть более подробно.

Особенности процедуры инвестирования во время IPO

Перед тем как приступать к самой процедуре IPO, организация проводит поиск и найм так называемых андеррайтеров. В роли таковых зачастую выступают финансовые организации, специализирующиеся на осуществлении инвестиций в акции и иных подобных сделках на рынке. Фактически первичная покупка ценных бумаг в айпио делается именно андеррайтером, который впоследствии модерируют оставшуюся часть процедуры инвестирования. Из этого следует простое правило — чем крупнее авторитет андеррайтера, тем больше шансов на хорошем заработке на покупке акции в момент IPO, собственно топ мастера этот момент и отмечают в отзывах. Для того, чтоб заинтересовать действительно серьезную финансовую организацию или крупный инвестиционный банк, проект компании должен быть по-настоящему коммерчески перспективен. Инвестору айпио это говорит о том, что в первую очередь стоит обращать внимание на те IPO, которые проводится известными и уважаемыми инвестиционными банками. Когда найден андеррайтер инвестирования, пошагово выполняются следующие этапы IPO:

проспект эмиссии IPO. Подготовка, анализ и структурирование всех факторов, имеющих сколько-нибудь существенное значение для бизнеса компании и перспектив инвестиций в нее. Фактически речь идет о детальном бизнес-плане. При этом данный документ об инвестировании должен быть еще и продемонстрирован официальным контролирующим органам. Например, в случае с рынком США, информация об IPO подается в «Комиссию по ценным бумагам и биржам». Путем подобного надзора государство уменьшает процент изначально не перспективных для айпио проектов;
roadshow. Так называется период презентации IPO проекта в разных странах во время различных конференций, бизнес-событий. Топ менеджмент, владельцы проекта айпио дают сведения о степени его перспективности и выгодности условий для инвесторов. В процессе roadshow IPO стартует сбор заявок инвесторов, подающих информацию о заинтересованности и о том, какое количество акций и по какой стоимости конкретный заявитель готов приобрести во время инвестиции в IPO;
вывод акций на биржу. В самый последний момент перед тем, как ценные бумаги будут размещены на рынке для свободного приобретения, исходя из количество ранее поданных заявок рассчитывается окончательно количество акций и цена каждой из них.

Для эффективности сделок в инвестиции в IPO и в целом привлечения средств инвесторов (что в принципе является обязательным условием технологического развития, так как современные технологии — весьма ресурсоемкий бизнес) в момент IPO, как правило, цена акций устанавливаются ниже, чем она скорее всего будет в условиях свободных торгов на рынке. Делается это для того, чтоб инвесторы в IPO могли зарабатывать деньги, чтоб данный вид деятельности был интересен, росло число положительных отзывов и, как следствие, привлекалось все больше инвесторов и их средств. При этом, во избежание опасных спекулятивных скачков стоимости акций, их запрещено продавать сразу после размещения на рынке. В таком инвестировании есть понятие Lock up —период запрета продажи на рынке приобретенных в IPO акций, и он как правило, составляет 3-6 месяцев.

Как инвестировать вовремя IPO

Из отзывов следует, что существует апробированный большинством успешных спекулянтов порядок действий, который может стать более или менее приближенным к оптимальному практически для каждого:

выбор брокера — организации, дающей возможность своим клиентам покупать акции при IPO на самых привлекательных рынках. Выбирая брокера, следует принимать во внимание любую имеющуюся информацию, отзывы, рекомендации знакомых и т.д.;
мониторить информацию о планирующихся IPO, при этом принимая во внимание, что конкретный брокер далеко не всегда дает возможность инвестировать во все планирующиеся IPO;
грамотные расчет средств, который конкретный инвестор способен употребить на покупку акций в процессе IPO. Советуется для начала определить общую сумму. А на каждое IPO тратить максимум 25-30% всех средств. Это, во-первых, диверсифицирует риски, а во-вторых, повышает вероятность наличия свободных средств для инвестирования одновременно с несколько IPO.

Для новичка в инвестировании ключевым фактором является упорство и внимательность на первоначальном этапе. То есть еще во время обучения особенностям того, как функционируют рынок, как осуществляются сделки с акциями, как проводится IPO. Успешные инвесторы мониторят отзывы топ торговцев, участвуют в соответствующих вебинарах об IPO, которые проводятся крупными брокерами и иными финансовыми организациями. Поскольку для того, чтоб впоследствии демонстрировать эффективный выбор для инвестиций в IPO, потребуются анализировать множество параметров: начиная от потенциала развития соответствующего сектора экономики, заканчивая проверкой ежегодной финансовой отчетности заинтересовавшей компании.

Плюсы и минусы инвестиционных сделок в IPO

Для начала акцентируем внимание на относительных недостатках IPO:

высокие риски потери инвестиций, что компенсируется потенциально большими прибылями;
на этапе подготовки IPO компания может озвучить лишь ориентировочный диапазон стоимости акций, окончательная же цена изначально неизвестна. Впрочем, и из отзывов видно — это не критичный минус, так как зачастую финальная стоимость незначительно отличается от прогнозируемой;
исходя из повышенных рисков, порой даже весьма мощные проекты демонстрируют падение акций после IPO. Типичный пример — IPO Facebook. Поэтому ни один инвестор не может быть застрахованным от потери 20-30% вложенных денег;
представим себе, что инвестор обнаружил интересный проект и полностью уверен в целесообразности инвестирования в акции в момент IPO. Он может выделить на это значительные средства. Однако, если это IPO заинтересует слишком большое количество других инвесторов и число заявок на участие в IPO будет существенно превышать изначальные расчеты, то заявки могут исполниться частично. Скажем, инвестор хотел бы приобрести акции на сумму $10 000, а по факту ему будет разрешено потратить на это максимум $3 000.

Преимущества же инвестиций в IPO, подтвержденные и в отзывах, таковы:

де-факто потенциально бесконечные возможности в IPO даже для изначально неопытных в области инвестирования в акции на рынке людей, поскольку здесь всему можно научиться;
большие шансы приобрести навыки инвестора в IPO и впоследствии повысить доходы и уровень своей жизни;
приобретение по сути новой профессии, а технологичность и инновационность покупки акций в момент IPO в любом случае — саморазвитие в перспективном направлении.

Если провести сравнительный анализ сильных и слабых сторон инвестирования, а также изучить отзывы инвесторов, можно сделать вывод, что инвестиции в IPO через брокеров весьма перспективное направление и преимущества все-таки перевешивают. Самое главное в инвестициях в IPO — не повторять ошибок некоторых новичков, в первую очередь речь идет о необдуманных решениях покупки акций «пузырей». Грамотный же подход к инвестированию в IPO обязательно даст соответствующий результат.