Фьючерсы от основы к особенностям простыми словами

Нередко в новостных лентах можно встретить информацию касательно того, что фондовый рынок Лондона установил свой исторический максимум. К тому же, все чаще рядовой зритель сталкивается, во время просмотра телевизора, с причудливыми аббревиатурами, состоящими из комбинации латинских букв и цифр, например Nikkei 225 или MOEXBC. Непосвященный человек может воспринимать подобные данные, как некие магические формулы, однако в действительности все намного проще и прозаичней.

Целью этой статьи является намерение компетентных экспертов Forumforex в общих чертах разъяснить что такое индексы фондового рынка, какие они бывают, их значение и варианты использования.

Активно вошедшие в обиход такие названия, как Dow Jones Index или RTSI – это одни из наиболее ярких представителей обширного семейства индексов мировых фондовых бирж. Существует наиболее востребованные варианты, имеющие безупречную репутацию, а также те, которым свойственны определенные недостатки. Объединяет их одно – активное и успешное применение фондовых индексов в трейдинге, главное корректно определиться с выбором торговой платформы.

Индекс фондовых бирж: определение и особенности

Для того, чтобы трейдер мог иметь более или менее объективное представление о динамике и конъюнктуре, царящей на бирже ценных бумаг, на помощь приходит фондовый индекс. Внимательный анализ его показателя на текущий временный промежуток и сравнение с его предыдущими значениями, позволяет дать максимально корректную оценку преобладающих тенденций на рынке. Трейдер, изучая индекс какой-либо фондовой биржи четко понимает реакцию рынка на имеющие место изменения связанные с влиянием экономической ситуации или вызванные процессами спекулятивного характера.

С учетом того, какой именно вид ценных бумаг формирует выборку, ложащуюся в основу фондового индекса, он способен описывать как рынок в целом, так и сегментарно, например:

1. Исключительно конкретную разновидность ценных бумаг, будь то акции или облигации федерального займа.
2. Отраслевую сферу – акции компании, деятельность которой представлена в конкретном секторе, будь то туризм, производство автомобилей или страхование.

Сопоставление динамики всевозможных фондовых индексов довольно четко демонстрирует области экономики, для которых свойственно интенсивное развитие.

Не секрет, что на фондовых биржах осуществляются торговые операции по ценным бумагам большого количества компаний. Выявить существующие колебания цен всех акций или облигаций достаточно затруднительно. Вот почему финансовые гении внедрили в торговлю фондовый индекс, позволяющий отобразить значение средних изменений цены конкретного вида тех же акций. Трейдеры, а также крупные инвесторы руководствуются биржевыми индексами, как некими маркерами, с помощью которых можно не только дать оценку текущей ситуации на торговой площадке, но и составить прогноз относительно динамики предстоящих торгов.

Наиболее известные индексы мировых фондовых бирж

Если кратко рассмотреть самые респектабельные фондовые индексы международного направления, то в этот список можно включить:

1. Dow Jones Industrial Average (DJIA) – индекс Доу Джонса, названный в честь своего отца основателя. Изначально в 1884 году индекс ориентирован был исключительно на 11 компаний, задействованных в транспортных сферах, но спустя несколько лет объединил котировки наиболее основных коммерческих структур. На данный момент индекс фондовой биржи Нью-Йорка демонстрирует средний показатель динамики ценных бумаг 30 крупных промышленных корпораций.
2. NASDAQ Composite (IXIC) – индекс рынка высоких технологий США. Будучи одной из наиболее известных американских фондовых бирж, NASDAQ служит торговой площадкой для заключения сделок по ценным бумагам от свыше 5000 компаний. К слову, большую часть биржи занимают такие гиганты как Apple, Microsoft, включая Facebook.
3. DAX – фондовая биржа Германии, ситуацию на которой отображает интегрированный в 1988 году в торговлю индекс DAX Значение индекса фондовой биржи рассчитывается на основе показателя ценных бумаг 30 наиболее крупных немецких компаний.
4. FTSE100 (футси), впервые появившийся 1984 году индекс отражает тенденции с учетом котировок ценных бумаг 100 наиболее капитализированных компаний, представленных на фондовой бирже Лондона (LSE).
5. NIKKEI (N225) – фондовая биржа Токио, состояние которой демонстрирует индекс N225, формирующийся по результатам выведения среднего показателя стоимости акций 225 компаний с максимальной ликвидностью.
6. Hang Seng – фондовая биржа Гонконга, динамику которой описывает индекс, рассчитанный исходя из значений котировок ценных бумаг 33 наибольших компаний.
7. CAC 40 – индекс фондового рынка Франции, отображающий динамику на основании котировки 40 компаний имеющих самую высокую капитализацию.
8. S&P 500 и 100 – индексы с максимальной точностью, выпускаемые аналитиками Standard & Poor’s, исходя из оценки стоимости акций соответственного числа крупнейших корпораций.

Фондовые индексы, которые являются индикаторами фондовых бирж в России

В предыдущей главе мы рассмотрели самые популярные и известные индексы мировых рынков. Однако их обзор был бы не полон без упоминания и детального анализа индикаторов фондового рынка России.

Среди актуальных вариантов для торговли ценными бумагами, бесспорным фаворитом считается IMOEX – индекс Московской Биржи. На состояние 2020 года индекс характеризует конъюнктуру рынка с учетом котировки акций 39 компаний с наибольшей ликвидностью. Большая часть индекса занята ценными бумагами таких компаний, как ЛУКОЙЛ и ГАЗПРОМ. К слову, представителей индекса, равно как и вес ценных бумаг, организатор торговой площадки утверждает через каждые 3 месяца. Если индекс IMOEX рассчитывается в российских рублях, то индикатор RTSI ориентирован исключительно на котировку в USD. На данный момент RTSI объединяет 39 российских корпораций, задействованных в разноплановых сферах экономики. Будучи также разновидностью индикатора Московской Биржи, индекс RTSI, впервые внедренный в 1995 году, как минимум 1 раз в квартал подлежит аудиту на предмет пересмотра, как эмитентов, так и веса их акций.

Наиболее четко характеризует российский фондовый рынок – MOEXBC. Так называемый индекс голубых фишек Московской Биржи объединяет показатели 15 самых капитализированных эмитентов выпускающих ценные бумаги, торговля по которым осуществляется в рублях. Типичными представителями являются такие ликвидные компании, как «Норникель», «ГАЗПРОМ», включая «НОВАТЕК». Заслуживает внимания со стороны трейдеров и инвесторов такой индекс, как MSCI Russia. Его расчет входит в сферу компетенции компании известной, как – MSCI. Индикатор служит маркером, отображающим ситуацию на фондовом рынке России, на который ориентируются крупные зарубежные инвесторы (показатель превышает 600 фондов). Приоритет ставится не на скрупулезном и самостоятельном анализе конкретных российских эмитентов, предпочтение отдается приобретению ценных бумаг, формирующих индикатор MSCI Russia.

К слову, торговля осуществляется в USD исходя из стоимости рубля, что в свою очередь обусловлено основными котировками фондового рынка России. Расчет также может проводиться в иностранной валюте, по результатам таких котировок, как ADR и GDR.  Вес ценных бумаг в MSCI Russia определяется ликвидностью эмитента, включая показатель объема присутствующих в обращении акций и степень доступности актива для зарубежных инвесторов. Состав индекса, равно как и вес ценных бумаг корпораций подлежит рассмотрению каждый квартал со стороны финансовой группы MSCI. Любые колебания самым непосредственным образом отражаются на состоянии фондового рынка России.

Резюмируя изложенную выше информацию, можно утвердительно заявить, что практически любой фондовый рынок, входящий в структуру мирового, имеет собственный эталонный индекс или несколько индикаторов, как было рассмотрено на примере России.

Достаточно затруднительно, трейдерам и инвесторам, включая экономистов и аналитиков, в каждом конкретном случае осуществлять мониторинг за отдельной ценной бумагой. Таким образом именно индекс центрального рынка дает возможность понять общие тенденции, доминирующие в условиях конкретной торговой площадки или определенного государства. Отображающаяся информация служит неким индикатором, демонстрирующим заинтересованным лицам насколько эффективно функционирует фондовый рынок и задействованные в его рамках эмитенты.

Основные методы расчета фондовых индексов

Для тех, кого интересует торговля ценными бумагами, крайне важно освоить принципы и способы с помощью которых рассчитывается цена фондовых индексов. Если в 19 веке процесс требовал сложных математических вычислений, то в эпоху доминирования цифровых технологий ситуация кардинально поменялась.

Итак, самым «древним» методом вычисления, считается среднеарифметический. Методика даже сейчас имеет целый ряд конкурентных преимуществ, среди которых следует выделить:

1. Простота выполнения расчетных операций.
2. Оперативная реакция на меняющуюся конъюнктуру, вызванную одним из факторов риска, будь то важным заявлением руководства Центрального Банка или осложнением политической ситуации в стране.

Из слабых сторон торговли по индексам рассчитанным подобным методом считается отсутствие взвешивания. Дело в том, что показатель индикатора преимущественно формируется на основании наиболее ликвидных ценных бумаг, тогда как имеющие место колебания стоимости дешевых акций, практически не влияют на индикатор. Подобная схема расчета интегрирована в уже знакомые нам индексы Dow Jones и NIKKEI. В этом контексте выгодно отличается методика расчета среднего арифметического показателя с применением всевозможных вариантов взвешивания, например по капитализации рынка. Данный способ вычисления фондового индекса активно применяется финансовой компанией Standard & Poor’s в отношении эмитентов торговля по ценным бумагам которых осуществляется в рамках биржи Нью-Йорка.

Обзор следует также дополнить такими способами вычисления фондовых индексов, как:

1. Невзвешенный средний геометрический.
2. Взвешенный средний геометрический.

Достоинства трейдинга с помощью фондовых индексов

В сравнении со многими финансовыми инструментами и индикаторами, фондовые индексы представляют повышенный интерес со стороны трейдеров и инвесторов, так как обладают целым рядом положительных моментов. Прежде всего создаются условия для торговли на динамику финансового рынка в целом. К тому же, для трейдинга индексами характерна молниеносная диверсификация, в чем уступают фондовые рынки. Трейдеры могут выполнять сделки применяя разнообразные стратегии в многочисленных временных интервалах (таймфреймы). К тому же, не стоит забывать, что фондовые индексы представлены стабильными торговыми площадками, на которых резкие изменения конъюнктуры сведены к минимуму.

В актив торговли фондовыми индексами следует отнести возможность долгосрочных инвестиций. Для объективности можно перечислить негативные моменты, которыми также обладают индексы финансового рынка. В контексте трейдинга, они уступают по ликвидности тому же форекс. Часто брокерские комиссии в отношении слабо торгуемых индикаторов могут быть выше. При этом, если участие на форекс доступно в круглосуточном режиме, 5 дней в неделю, то трейдинг на фондовых биржах ограничен графиком работы площадки по местному времени.

Трейдинг индексами или ценными бумагами: перспективы инвестирования

Сопоставляя продажу/покупку фондовыми индексами с операциями по заключению сделок с теми же акциями, многие отдают приоритет первому варианту трейдинга. Объясняется такая статистика тем фактом, что трейдинг с ценными бумагами находится в непосредственной зависимости от многих рисков, способных оказать влияние на функционирование определенной компании. Если речь идет о фондовых индексах, то место имеет диверсификация в автоматическом режиме, так как актив инвестора насчитывает в некоторых случаях сотни ценных бумаг. Согласно многим авторитетным экспертам торговля с индексами сулит большую капитализацию инвестору, тогда как продажа/покупка акций в этом плане менее доходная.

Вдобавок ко всему, трейдер, осуществляющий торговлю фондовыми индексами с использованием «контракта на разницу» обозначаемого аббревиатурой СFD, может рассчитывать на получение дивидендов. Речь идет о том, что применение кредитного плеча обеспечивает трейдинг с депозитом, доля которого составляет незначительный процент от цены инвестируемых финансов. Обратной стороной является тот факт, что кредитное плечо способно как увеличить доход, так и существенно благоприятствовать убыткам в трейдинге. Тем не менее торговля фондовыми индексами для СFD подразумевает возможность в реализации двух стратегий:

1. Открытие длинных позиций – когда предполагается увеличение стоимости ценной бумаги, продажа которой гарантирует получение дохода.
2. Открытие коротких позиций – когда имеют место предпосылки к снижению стоимости индекса, из-за чего закрытие сделки происходит на более низких показателях, что обуславливает получение прибыли, сформированной на разнице цен.

Гораздо приоритетней короткая позиция по СFD, причем одинаково, как в отношении ценных бумаг, так и индекса, нежели преждевременное закрытие сделок по конкретным акциям. Дело в том, что процедуру управления рисками, например тот же Stop Loss, гораздо эффективнее воплотить в жизнь с помощью торговли по СFD.

Сопоставление трейдинга фондовыми индексами и торговли на рынке форекс

Как и торговля индексами, так и трейдинг форекс обладают множеством конкурентных достоинств, поэтому прерогативы определяются стратегиями, которые использует трейдер. Касательно форекса, то площадка требует способности участника заранее предугадывать динамику валютной пары, которая находится в прямой зависимости от вероятного влияния со стороны множества факторов. Обратная ситуация характерна трейдингу фондовыми индексами, ведь трейдер получает возможность осуществлять торговые операции руководствуясь имеющимися прогнозами в отношении широкого диапазона динамики рынка.

Форекс выбирают преимущественно, те кто хочет получить доход из комбинации высокая волатильность – низкие спреды. Сторонникам стратегий на долгосрочную перспективу, больше привлекательным кажется именно трейдинг индексами, особенно теми, для которых свойственны широкие спреды. Немаловажное значение в сравнительном анализе играет факт способности трейдера комплексно и максимально корректно понимать конъюнктуру. Некоторые, достаточно хорошо посвящены в тонкости конкретного сектора экономики и свободно в нем ориентируются, поэтому выбор в пользу индексов – очевиден. Для тех, кто самым лучшим образом разбирается в динамике валютных рынков, форекс станет целесообразным и аргументированным решением.

Все ли так безоблачно с торговлей фондовыми индексами

Безусловно индекс цен на рынке — это эффективный финансовый индикатор. Нам уже известно о существовании в различных странах фондовых бирж, в рамках которых происходят трейдинги по индексам. Хорошими отзывами пользуется индекс Франкфуртской фондовой биржи – DAX30. Однако настоящим фаворитом у инвесторов и трейдеров считается самая крупная площадка – NYSE. Именно Нью-Йоркская фондовая биржа считается одной из наиболее авторитетной, на которой осуществляется оборот, приближающийся к показателю 3000 ценных бумаг.

Кроме известных фондовых индексов S&P500 и Nasdaq, на бирже присутствует легендарный – Доу Джонс, объединяющий в себе 30 крупнейших эмитентов США, что и объясняет аббревиатуру DJIA30. В этот список входят такие корпорации, как Coca—Cola, Apple, Nike, MacDonald’s, а также хорошо известная на фоне глобальной вакцинации – Pfizer. Популярность которой пользуется фондовый индекс DJIA30 объясняется регулярным присутствием интенсивных ценовых колебаний. За временной период от 8:00 до 22:00 (по Гринвичу), количество таких движений доходит до 3-х или 4-х волн. Вплоть до 17 января 2020 года отмечался стабильный восходящий тренд, взявший свое начало в далеком 2009 году. После достижения исторического максимума с показателем в 29401,40, произошел значительный обвал индекса DJIA30 до значения в 18,229, при этом убытки за 30 дней составили свыше 40%. Такая отрицательная конъюнктура стала возможной благодаря широкому распространению пандемии Covid-19. В то же время фондовые биржи сумели выдержать удар и адаптировались к современным реалиям, тогда как сам индекс DJIA30, спустя короткое время, смог, в какой-то мере, восстановить частичный status quo. На данный момент динамика на восходящий тренд держится довольно уверенно и стабильно.

Подобная картина свидетельствует о том, что ни одна экономика не может быть застрахована от кризисных ситуаций, которые приводят к сильным провалам. Периоды падения отмечаются даже у таких, казалось бы, надежных и стабильных индексов, как DJIA30. На примере того же фондового индекса Доу Джонс, можно рассмотреть несколько наиболее ярких этапов, связанных с крупными падениями финансовой системы США:

1. Крах Wall—Street который произошел в начале 20-го столетия (1929 г) стал результатом провала доминировавших в то время на фондовых биржах сделках спекулятивного характера. Рост отметился лишь спустя 4 года после первого спада.
2. Черный понедельник. В 1987 году буквально в течение 1-го дня торговли произошло резкое падение, что привело к убыткам в размере 22,61%, при этом конкретных причин обвала озвучено не было.
3. Пузырь Dot-comoв. В результате интенсивного увеличения стоимости ценных бумаг высокотехнологичных корпораций, которое началось в 1995 г, лопнул спекулятивный пузырь в 2000 г.
4. Глобальный финансовый кризис. Случившаяся в 2008 году большая рецессия вызвала падение международных фондовых бирж. В качестве причин были названы безнадежные долги в жилищном сегменте экономики, отягощенные коммерческими операциями по деривативам, что достаточно четко идентифицировали финансовые учреждения, особенно в США.
5. Кризис под влиянием Covid-19. Возымевший место регресс в феврале 2020 года продолжает усугубляться и на текущий момент. Ситуация во многом имеет отрицательную динамику из-за введения во многих крупных государствах радикальных ограничительных мер — локдаун, что прямо отразилось как на микро-, так и макроэкономических показателях.

Как бы то ни было, количество трейдеров желающих торговать такими индексами, как DJIA30, DAX30, S&P500 и Nasdaq, растет с каждым годом в арифметической прогрессии, учитывая доступность трейдинга через платформы Meta Trader 4 или 5.

Правильный выбор информации – залог успешного расчета фондовых индексов

Чтобы вычисления трейдера привели к желаемому результату, крайне важно в расчетах применять достоверные данные. Среди большого количества доступной информации, в приоритете та, которая соответствует указанным ниже параметрам:

1. Размер выборки. Стремитесь применять в расчетах фондового индекса, как можно большее количество компаний. Такой подход дает возможность частично нивелировать риск воздействия на итоговый результат вероятных колебаний цены акций определенных эмитентов, сравнительно к среднему показателю конъюнктуры.
2. Репрезентативность выборки. Для того, чтобы фондовый индекс корректно и объективно смог оценить состояние конкретного сегмента экономики, нужно сделать состав компаний максимально обширным. Активное применение компьютеризированных программ для трейдинга, упростило процесс расчета индекса по ценным бумагам, присутствующим в обороте на бирже, а также избавило от необходимости обращения к выборке.
3. Вес. Будет лучше если цена акций, объединенных индексом, имело собственный вес, показатель которого пропорционален влиянию финансовых инструментов на рынок в целом.
4. Объективность информации финансового характера. Важно понимать, что расчет фондового индекса осуществляется с учетом имеющихся в открытом доступе данных касательно вариативности цен на финансовые инструменты. Подавляющая часть фондовых индексов высчитывается на протяжении дня, тогда как их новые показатели публикуются через короткие временные интервалы.

Адаптирование фондовых индексов к текущим тенденциям

Методы, применяемые для расчета фондовых индексов для трейдинга, периодически подлежат к корректированию. Во многом это обусловлено происходящими событиями корпоративного характера, которые отражаются как на самих компаниях, так и на выпускаемых ими акциях, входящих в состав индекса.

Касательно доверия, то основным критерием выбора является репутация фондового индекса, а также длительность его использования в трейдинге. Чем выше данные показатели, тем более достоверным будет прогноз индикатора в отношении предстоящей динамики на биржах, с учетом существовавших в прошлом тенденций. Однако, как сам процесс торговли различными активами, так и сам фондовый рынок – нестабильны, что приводит к периодическому изменению конъюнктуры. По причине происходящих на биржах слияний и поглощений, равно как и появление новых корпораций, интенсивно увеличивающих свой капитал, крайне важно время от времени интегрировать в выборку изменения, которые лежат в основе расчета фондового индекса.

Многие трейдеры игнорируют эту рекомендацию, что приводит к отставанию индекса от динамики рынка. Но и корректировки, вносимые с завидной регулярностью, также могут негативно сказаться на индексе в контексте потери им своей истории и дальнейшей переориентации на другой сектор экономики. Поэтому как всегда лучше руководствоваться классическим принципом «золотой середины».

Анализ фондовых индексов

Мировые финансовые рынки индексы, используемые трейдерами, позволяют хорошо зарабатывать на торговле. Концепция, любого фондового индекса сводится к его способности самым лучшим образом демонстрировать общие тенденции, преобладающие на биржах, равно как и указывать оперативность движения котировок ценных бумаг компаний. Вот почему фондовые индексы негласно именуют «барометрами» деловой активности и инвестиционного климата в государстве. Их рост свидетельствует о положительной оценке инвесторов относительно перспектив развития конкретных секторов экономики или государства в целом.

Вдобавок ко всему, анализ колебаний индексов дает возможность трейдерам и инвесторам объективно понять, как происходящие события, политического или экономического характера, сказываются на котировках ценных бумаг. Например, увеличение стоимости нефти, с высокой долей вероятности, приведет к росту котировок корпораций, задействованных в сфере добычи и продажи углеводородов. Важно понимать, что динамика роста акций различных эмитентов может варьироваться. Вот здесь как раз фондовый индекс облегчает процесс понимания общих тенденций, преобладающих в конкретном сегменте экономики, и избавляет трейдера от необходимости анализировать состояние большого количества компаний.

Резюмируя, можно утвердительно заявить, что фондовый индекс представляет для трейдера своеобразный портфель акций. Когда в приоритете получение дохода, вызванного развитием экономики конкретного государства, можно ограничиться лишь покупкой финансового инструмента, базовым активом которого и является фондовый индекс страны. Ко всему прочему доступен вариант заработка и на снижении котировок. Реализация процесса возможна путем открытия торговли по продаже фондового индекса с последующим приобретением финансового инструмента по значительно меньшей стоимости.

Рассмотреть пример тесного переплетения состояния экономики государства и фондовых индексов можно в контексте взаимоотношений Китая и США. Проводимая Дональдом Трампом агрессивная экономическая политика в отношении КНР привела к такому явлению, как торговая война. В результате индекс фондовой биржи Гонконга — Hang Seng упал в 2018 году, как минимум на 17%, и это на фоне внушительного увеличения в 40%, имевшего место годом ранее.

Ипотечный кризис в США, который привел к глобальной рецессии мировой экономики в период 2007-2008 гг, отразился на состоянии индекса S&P500. Его падение в последующие 2 года достигло небывалых 50%. В дальнейшем, ситуация изменилась в лучшую сторону, о чем свидетельствует интенсивный рост на протяжении следующих 10 лет, превышающий показатель в 320%.

Торговля индексами: первые шаги к финансовому успеху

Для тех, кто действительно загорелся идеей трейдинга известными фондовыми индексами, например тем же NQ100 (Nasdaq) или DAX30, равно как и любыми другими финансовыми инструментами, эксперты Форум Форекс советуют реализовать следующий алгоритм:

1. Открытие торгового счета у брокера CFD.
2. Установка торговой платформы MT5 на компьютер.

Кликнув на иконку «обзор рынка», вашему вниманию будет представлен список кодов индексов, ознакомившись с которыми, трейдер выбирает наиболее оптимальный вариант, подходящий для торговли. Активировав правую кнопку контроллера, можно увидеть график. В заключении остается лишь открыть ордер в зависимости, от операции которую планируете совершить, будь то покупку или продажу.

Перечень известных индексов Азии и Тихоокеанского региона

В последнее время хорошей альтернативой фондовым биржам США и Евросоюза стали торговые площадки Азии, включая биржи Тихоокеанского региона. Кроме знакомым уже нам фондовым биржам Токио (Nikkei) и Гонконга (Hang Seng), поверхностного анализа заслуживают такие китайские фондовые индексы, как:

1. SSE Composite Index – достаточно распространенный финансовый инструмент, показывающий динамику фондовой биржи Шанхая.
2. CSI 300 – еще один яркий индикатор Шанхайского фондового рынка, в состав которого входят 300 корпораций с наибольшим показателем ликвидности и капитализации.
3. FTSE Chine 50 – индекс отражающий динамику рынка на основании котировок 50-ти компаний, чьи ценные бумаги представлены как на Шанхайской, так и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Обзор наиболее востребованных индексов необходимо дополнить таким финансовым инструментом, как ASX200, в составе которого представлено 200 крупнейших корпораций Австралии, причем их доля на рынке достигает 82%. В России торговля индексами азиатских фондовых бирж не занимает топовые позиции, по причине того, что существует разница в часовых поясах. Тем не менее те трейдеры, которые не ограничены во времени, все чаще выбирают торговлю именно такими финансовыми инструментами.

Попробовать свои силы в торговле рассмотренными выше фондовыми индексами, может любой человек желающий добиться успеха в трейдинге, установив бесплатно на свое цифровое устройство одну из самых эффективных платформ – МТ5, оснащенную разноплановыми опциями построения графиков и торговли.

Актуальные торговые стратегии

Современному трейдеру доступны разнообразные возможности по торговле фондовыми индексами. Предпочтения в пользу того или иного варианта во многом обусловлены индивидуальными особенностями самого участника рынка, например эмоциональную и психологическую устойчивость к возможным рискам или стремление, как можно скорее заработать. Пожалуй, главным параметром стратегии по торговле индексами является торговый период в различных вариациях. Прежде всего речь идет о скальпинге, подразумевающем торговлю на перспективу краткосрочного характера.

По сути, открытие и закрытие сделок осуществляется во временном интервале не превышающем пару минут. Учитывая небольшой промежуток таких операций, показатели получаемого дохода также не впечатляют своими цифрами и преимущественно ограничиваются несколькими пунктами по одним торгам. Компенсировать это можно осуществляя торговлю в крупных объемах и заключая внушительное количество сделок, причем как самостоятельно, так и применяя специализированные компьютерные программы.

Еще одной стратегией является дневная торговля. Сделки происходят на протяжении дня, а их продолжительность достигает временного промежутка в несколько часов. Если предпочтение отдается торговле на длительные временные интервалы, таймфрейм которых ранжируется от пару дней до нескольких недель, свинг-трейдинг пожалуй станет лучшим из возможных вариантов, особенно для тех, кто делает только первые шаги в торговле индексами. Дело в том, что участнику рынка нет необходимости постоянно осуществлять мониторинг за собственными позициями.

Торговля фондовыми индексами для начинающих

Если вы дочитали статью, которая стала результатом командных усилий Форум Форекс, до этого момента, то мы практически уверены в том, что у вас сложилось более-менее четкое представление о таком финансовом инструменте, как фондовый индекс. С целью закрепления теоретического материала давайте подведем итог, суммировав изложенную информацию в нескольких доступных для понимания тезисах.

Прежде всего любой фондовый индекс имеет в составе несколько компаний. На стоимость самого индекса оказывают влияния факторы различного происхождения. Проще говоря, в тех случаях, когда котировки ценных бумаг эмитентов, которые формируют индекс возрастут, соответственно цена самого финансово инструмента — увеличится. При противоположной динамике, процесс соответственно будет нести обратный характер.

Внимательно, анализируя фондовый рынок, его динамику и тенденции, трейдер, используя фондовые индексы может составить прогноз относительно его роста или падения. Учитывая, что какая-либо обособленная ценная бумага компании лишена способности инициировать существенные колебания конъюнктуры рынка, в сравнении с прочими финансовыми инструментами, динамика стоимости индекса будет происходить более органично, без критических перепадов. В то же время, фондовым индексом по причине их способности чувствительно реагировать на риски политической или экономической направленности, характерна внушительная волатильность. Таким образом, вся торговля на фондовых рынках индексами сводится к 3-м основополагающим позициям:

1. Участник на основании имеющейся информации делает прогноз о возрастании стоимости индекса.
2. Ценные бумаги, составляющие индекс возрастают в цене, что приводит к увеличению значений самого финансового инструмента.
3. Полученная разница между прогнозируемым и текущим значением обеспечивает получение трейдером финансовых дивидендов.

Как мы уже отмечали, в широком доступе для трейдера имеются многие фондовые индексы, которые «подсвечивают» определенные сектора рынка. К тому же, существует градация финансовых инструментов в контексте территориальной привязанности. По этой причине можно сделать однозначный вывод о том, что универсального фондового индекса не существует. Среди приоритетных вариантов можно рекомендовать в Европе – DAX 30 или CAC 40. Что же касается США, то здесь фаворитами будут DJIA, IXIC и S&P 500. Помимо того, что трейдер может мониторить используя фондовый индекс, конъюнктуру отраслей или сектора, ему вдобавок открываются возможности по выявлению новых трендов для реализации торгового потенциала.

К слову, если сравнивать фондовые индексы с котировкой отдельных ценных бумаг, то первые инструменты отличаются стабильностью и хорошей прогнозируемостью. Таким образом практически сводится к минимуму вероятность рисков, что объясняет высокий ажиотаж в отношении торговли CFD на индексы.

Заключительные позиции

Нет сомнения в том, что торговля фондовыми индексами на рынке ценных бумаг достаточно перспективное направление, а сама методика обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Особенно, хотелось бы отметить универсальность таких показателей, как фондовые индексы. Для того, чтобы освоить их и на практике, а также убедиться в их эффективности, трейдеру совсем не обязательно с головой погружаться в изучение тонкостей экономики какого-либо сегмента или страны в целом.

Достаточно всего лишь дать комплексную оценку индексам фондовых бирж, которые довольно объективно и четко предоставят информацию об экономическом состоянии, потенциале, равно как и самом инвестиционном климате.